La « Présélection Portail Plus »
Le processus de « Présélection Portail Plus » permet à un conseiller de bien soupeser le risque de son client potentiel avant de le soumettre à un assureur. Cette cueillette d’informations permet aussi au conseiller de mieux sélectionner l’assureur offrant le meilleur rapport conditions/risques. Cette méthodologie permet également de vérifier les déclarations d’un contrat de prestations du vivant déjà en vigueur.
Le processus de « Présélection Portail Plus » permet à un conseiller de bien soupeser le risque de son client potentiel avant de le soumettre à un assureur. Cette cueillette d’informations permet aussi au conseiller de mieux sélectionner l’assureur offrant le meilleur rapport conditions/risques. Cette méthodologie permet également de vérifier les déclarations d’un contrat de prestations du vivant déjà en vigueur.
Formation Portail Plus « Cours UFC accrédités »
La réglementation qui encadre la pratique professionnelle des conseillers œuvrant en assurance de personnes, devient de plus en plus exigeante. Afin de répondre à ces obligations, nous avons conceptualisé une gamme de cours en salle et à distance accrédités par la Chambre de la Sécurité Financière et l’Institut Québécois de Planification Financière. Ces cours visent principalement les prestations du vivant et la conformité.
La réglementation qui encadre la pratique professionnelle des conseillers œuvrant en assurance de personnes, devient de plus en plus exigeante. Afin de répondre à ces obligations, nous avons conceptualisé une gamme de cours en salle et à distance accrédités par la Chambre de la Sécurité Financière et l’Institut Québécois de Planification Financière. Ces cours visent principalement les prestations du vivant et la conformité.
Info-PortailPlus
Tous les intervenants œuvrant dans le domaine de l’assurance de personnes peuvent s’inscrire à notre bulletin hebdomadaire « Info-PortailPlus » qui propose une chronique questions/réponses sur des sujets reliés aux prestations du vivant.
Tous les intervenants œuvrant dans le domaine de l’assurance de personnes peuvent s’inscrire à notre bulletin hebdomadaire « Info-PortailPlus » qui propose une chronique questions/réponses sur des sujets reliés aux prestations du vivant.
Nos services d'accompagnement
pour une meilleure pratique d'affaires
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